阿联酋与沙特携手打造中东算力中心 拉动AI算力产业链，中国光模块企业获益！
近来，知情人士泄漏，特朗普政府正考虑达到一项协议，将答应阿联酋进口超越100万枚英伟达的先进芯片，这一数量远远超越了拜登政府人工智能芯片出口规则的约束。
光大证券指出，此次美国放宽对阿联酋的AI芯片出口约束，本质上是其全球算力资源抢夺战略的延伸；结合英伟达与沙特Humain公司达到的1.8万颗GB300芯片供给协议来看，中东正成为全球算力基建新战场。
沙特和阿联酋方案未来5年投入超100亿美元建造AI基础设施，英伟达、AMD已与当地企业达到协作。
阿联酋有望借此招引更多科技企业前往建造数据中心等基础设施，如OpenAI有可能在阿联酋扩建数据中心，推进当地甚至中东地区AI技能研制、使用及工业落地，提高中东在全球AI工业的影响力，改动全球AI工业格式，使全球AI工业中心出现多极化发展趋势。
光模块是衔接GPU的要害组件，国内厂商如中际旭创、新易盛等在英伟达供给链中占有重要位置，中东数据中心建造加速将拉动800G/1.6T光模块需求，光模块等核心部件企业直接获益。
一起，为了满意英伟达等高功能芯片配套的光模块需求，国内光模块厂商需求不断提高本身的技能水平和研制才能，加快向800G、1.6T等更高速率光模块的研制和量产进展。例如，中际旭创2024年800G光模块出货量创前史新高，1.6T产品已进入客户认证阶段，估计2025年国内订单将明显增加。
展望后市，数据显现，2025年全球AI服务器商场规模估计打破1300亿美元，其间光模块本钱占比约10%-15%；Counterpoint Research指出，2025年AI服务器占全球服务器出货量的35%，对应光模块需求年复合增加率达45%。
落脚到A股商场，光大证券以为，已进入英伟达供给链的企业，有望经过海外订单增厚成绩，重视进入英伟达工业链的光模块上市公司。
本文源自：金融界
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南边财经全媒体记者 陈思琦 深圳报导
1月29日，工信部等七部分《关于推动未来工业立异开展的施行定见》全文发布，清晰要强化新式基础设施，深化推动5G、算力基础设施、工业互联网等建造。
来日，深圳市政府工作报告出炉，2023年深圳新式基础设施出资1223亿元、增加8.6%；2024年立下的“小方针”为1400亿元，将推动国家算力总调度中心、国家级人工智能训练场落地，建造全市智能算力统筹调度渠道。
“算力是有寿数的，要依照商场经济规律，当令适度推动算力基础设施建造。过于超前，必定构成巨大的糟蹋；过于滞后，必定影响经济社会开展。”深圳市人大代表、广东智能院国家新一代类脑算力敞开立异渠道主任冯圣中承受南边财经全媒体记者专访时表明。
冯圣中以为，加建算力基础设施的一起，应意识到算力不直接等于生产力，算力使用生态的打造才是要害。本年将新增10个人工智能全域全时场景使用、新增30个数字孪生使用场景，深圳在算力生态建造上也同步发力。
冯圣中进一步主张，差异于高校现有的“核算机与软件学院”，深圳各高校应探究树立“核算学院”，加大穿插复合型算力使用人才的培育力度，如“核算+物理”“核算+化学”等。
缺少生态的算力渠道好像“废铜烂铁”
南边财经：近几年，国内许多城市都在布局建造算力渠道，深圳2024年也将加注1400亿元出资新式基础设施。算力基础设施建造应遵从怎样的节奏？
冯圣中：算力渠道是有生命期的。曾经常常有这种状况，因建造过于超前，算力渠道从建成到退役根本没被使用过，构成了巨大糟蹋。算力渠道5-8年就会迭代更新，依照摩尔定律，或许本年花10亿元建的渠道，两三年后以相同的本钱，可以建比现在规划大两倍、三倍的渠道。
当新基建成为抢手出资方向，各地或许会一哄而上建造算力渠道。他们没有意识到，算力不等于生产力，假如使用生态没有跟着算力开展而同步完善，再高端的机器都是废铜烂铁。
当然，建造过于滞后也欠好，会成为经济社会开展的瓶颈。我的主张是依照商场经济规律，由企业来主导出资，当令、适度推动算力基础设施建造。哪怕是实力十分雄厚的龙头企业，也会细心测算这项出资在生命期内几年可以回本。商场经济是最讲投入产出的，政府则可以起到前期演示、引导的效果。
南边财经：除了遵从商场规律建造算力渠道，算力使用生态怎样同步完善？
冯圣中：生态建造是一个比较绵长的进程。十几二十年前，GPU使用生态不可，很难用，难以发挥太大效果。在继续的投入下，GPU使用生态逐步完善，尤其是近五年GPU使用才迸发起来。
长期以来，美国在使用生态建造方面的投入力度很大，算力渠道（硬件）和使用生态（软件）的投入根本保持在1:1。
需求留意的是，生态建造的条件是东西自身满足“硬”，要有竞争力、有技术优势，我们才乐意用。算力使用软件和其他许多软件相同，会有“赢者通吃”的现象。
对深圳来说，除了硬件建造，还要鼓舞全社会经过树立出资基金、小微企业微立异等形式，强化使用生态建造。
深圳市政府工作报告说到，本年要加速建造人工智能前锋城市，新增人工智能全域全时场景使用10个，新增气候灾祸影响、电梯运转监管、玻璃幕墙安全等30个数字孪生使用场景，这些数据表现了深圳在算力使用生态建造方面的布局。
培育穿插复合型算力使用人才
南边财经：打造算力使用生态，怎样培育能力愈加适配的人才队伍？
冯圣中：算力使用生态的打造，需求的不再是单纯的程序员。
比方做中文言语处理，怎样分词、怎样断句，需求的是懂言语学的核算言语学人才；再比方动漫著作要模仿一座喷泉，光靠一个程序员不能将水流做得很传神，必定需求核算机与流体力学的穿插复合型人才。算力使用软件，最要害的是软件内嵌的模型参数。
我在本年的主张案中说到，鼓舞深圳高校差异于现有的“核算机与软件学院”，树立“核算学院”，加大穿插复合型算力使用人才的培育力度。
此前，美国麻省理工学院斥资10亿美元建造全球第一个核算学院——苏世民核算学院（MIT Schwarzman College of Computing），要求学生不只学核算机，还学核算物理、核算数学、核算化学等。把握多范畴常识之后，他们才干构成一种核算思想，可以了解和处理多范畴的问题。
深圳已经有南边科技大学、深圳大学、香港中文大学（深圳）等一批具有世界影响力的高校，也有一批国内抢先的职业院校。算力使用作为一个穿插复合型课题，应鼓舞这些高校树立核算学院，培育各个层次的穿插复合型技术技术人才。
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